出典: woodmac.com
中東における紛争の激化が地域プロジェクトの遂行だけでなく、世界のサプライチェーン発展の軌道にも影響を及ぼし始めており、太陽光発電業界は新たな混乱の段階に入っている。
短期的には、その影響は建設中のプロジェクト全体に最も顕著に現れます。中東では約 110 GW の太陽光発電容量が現在実行中または開発のさまざまな段階にあり、すでに混乱の初期の兆候が現れています。影響は建設中のプロジェクトに最も直接的に現れますが、より広範なパイプラインは遅延、コストの高騰、供給の不確実性にますますさらされています。開発者やEPC請負業者は、物流や輸送ルート全体にわたる不確実性の高まりに対応して、出荷の遅延、配送スケジュールの調整、調達スケジュールの再評価を行っています。
これらの課題は主に、主要な海上回廊におけるリスクの増大、運賃の上昇、保険コストの上昇によって引き起こされています。その結果、地域全体のプロジェクトの設備投資は最大 1 ～ 3% 増加すると予想され、場合によっては試運転スケジュールが数か月延長されることもあります。
しかし、その影響は中東内にとどまらない。物流の混乱はすでに世界市場、特にヨーロッパに波及しつつある。紛争発生以来、中国からヨーロッパへの輸送コストはロッテルダム行きのルートで最大18%、南ヨーロッパ行きのルートで約10%上昇した。これらの値上げは開発業者によって直ちに吸収され、業界が継続的な価格下落を予想していた時期にさらなるコスト圧力が生じています。
これらの短期的な影響は重大ですが、より重大な影響は構造的なものです。{0}}中東は、低コストのエネルギーへのアクセス、戦略的な産業政策、主要な需要市場への近さによって支えられ、太陽光発電製造の潜在的な拠点として台頭してきました。{2}}発表されたモジュール、セル、上流セグメント全体の容量は 30 GW を超え、国内需要と輸出市場の両方にサービスを提供するという目標を掲げています。
現在の混乱により、この軌道が遅れています。プロジェクトのスケジュールは延長され、投資決定は延期され、注目は短期的な運用の安定性に移ってきています。-重要なのは、その影響がモジュールの組み立てを超えて拡大していることです。ソーラーガラス、アルミニウムフレーム、取り付け構造物-を含むサポートコンポーネントのサプライチェーン-の開発も遅れています。これらのコンポーネントは、コスト競争力のあるローカライズされた生産を実現するために重要です。{7}}これらがなければ、製造業は引き続き輸入原材料に依存し、構造的に競争力が低下します。
この遅れは世界的なサプライチェーンの多様化に直接的な影響を及ぼします。現在の環境では、代替製造ハブの開発を加速する代わりに、特に中国で確立されたサプライチェーンへの依存が強化される可能性が高い。中国製造業の規模、コスト構造、エコシステムの統合は依然として比類のないものであり、競合地域での遅れがこの立場をさらに強化している。
同時に、この混乱により、特に米国における上流の供給の脆弱性が露呈しています。米国のモジュール組立能力は2026年までに50～60GWに達すると予想されているが、国内のセル生産は依然として大幅に低く、輸入セルへの構造的な依存が生じている。
この供給量のかなりの部分は、オマーンやエチオピアなど、現在高いリスクにさらされている地域から供給されています。混乱が現実化した場合、米国は外部電池供給の最大20～25％を失い、供給が逼迫し、電池価格が1ワット当たり2～4米セント上昇する可能性がある。これは、製造コスト、プロジェクトのスケジュール、国内生産能力拡大のペースに直接影響を与える可能性があります。
総合すると、これらの動向は市場力学の変化を示しています。短期的には、物流を通じてコスト圧力が再び生じています。-中期的には、-、特に細胞レベルでの供給制約 - が価格上昇圧力をもたらす可能性があります。長期的には、中東における製造業の拡大の遅れにより、世界的なサプライチェーンの多様化のスケジュールが延長されることが予想されます。
その結果、開発者、メーカー、政策立案者にとって、より複雑で予測不可能な動作環境が生じます。太陽光発電業界はこれまでの混乱を通じて回復力を示してきたが、現在の状況は、地政学リスクがサプライチェーン発展における決定要因となっている程度を浮き彫りにしている。
中東紛争は、より分散された製造拠点への移行を加速させるのではなく、少なくとも次の投資サイクルにわたってその移行を遅らせ、既存の供給集中を強化する可能性が高い。
