アジア太平洋地域の太陽光発電市場 - 業界の動向、市場規模、機会予測 - 2032

出典: astuteanalytica.com

アジア太平洋地域の太陽光発電市場: 技術別 (太陽光発電システム (単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜、その他)、集光型太陽光発電システム (パラボラトラフ、フレネル反射鏡、パワータワー、ディッシュエンジン)、太陽熱暖房・冷房システム); 太陽電池モジュール (単結晶太陽電池パネル、多結晶太陽電池パネル、薄膜太陽電池、アモルファスシリコン太陽電池、カドミウムテルル化物太陽電池、その他); 最終用途 (発電、照明、暖房、充電、その他); 地域別市場規模、業界動向、機会分析、2024～2032 年の予測

市場シナリオ

アジア太平洋地域の太陽光発電市場は2023年に3,496億米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に25.7%のCAGRで成長し、2032年までに2兆7,389億米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

アジア太平洋地域は、世界の太陽光発電の分野で確固たる地位を築いています。2023年には、この地域は世界の太陽光発電設備容量の65％以上を占めました。先頭に立つ中国は、2022年末までに太陽光発電設備容量が驚異の390GWに達しました。この急成長は、中国の広大な地理的範囲だけでなく、太陽光発電（PV）パネル製造における世界的に有名な専門知識にも起因しています。実際、その年の時点で、世界のPVメーカーのトップ10のうち6社は中国企業でした。中国に続き、インドはアジア太平洋地域の太陽光発電市場で大きな進歩を遂げており、同国の太陽光発電容量は2022年に56GWを超え、そのうち13GWは2022年に新たに設置されたものです。ジャワハルラール・ネルー国家太陽光発電ミッションの2022年までに100GWに到達するという野心的な目標は、国内外の投資家の支援を受けて大きな推進力となりました。この推進力は、2020年だけでインドの太陽光発電部門に100億ドルを超える投資が流入したことで強調されました。

日本は、福島原発事故の余波を乗り越え、再生可能エネルギー、特に太陽光発電に力を注いだ。2021年末までに、日本の太陽光発電設備容量は約78.4GWとなり、2023年末までに90GWを超えると予測されている。政府の寛大な固定価格買い取り制度は極めて重要であり、導入を促進するために初期段階では1kWhあたり40円もの高価格を提供した。一方、オーストラリアの太陽光発電市場の成長も同様に魅力的である。2022年末までに350万以上の屋上太陽光発電が設置される予定である。また、同国では3億1000万以上の新しい屋上太陽光発電が設置され、太陽光発電容量は2.7GWに達し、国内の世帯の約21％が太陽エネルギーを利用していることも判明している。この導入率は、過去10年間で設置コストが60％削減されたことと、電気料金の高騰が主な要因である。

しかし、これらの偉大な成果は課題と隣り合わせです。たとえば、インドは人口密集地域での土地取得問題に取り組み、オーストラリアは分散型太陽光発電設備の急増により送電網の安定性の問題に直面しました。さらに、この地域の製造力は注目に値します。2022年までに、中国は世界のPVパネル生産の70％を占めました。この優位性により、多くの中国企業が進出し、ベトナムなどの近隣諸国に製造拠点を設立して、現地の利益を活用し、貿易障壁を回避しました。

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市場の動向

推進要因：太陽光パネルおよび関連機器の価格低下

アジア太平洋地域の太陽光発電ブームの根底にあるのは、シンプルだが意味深い事実である。世界の太陽光発電市場で太陽光発電が大幅に安くなっているのだ。実際、太陽光パネルの価格は2010年から2022年の間に82%も下がっている。この地域の製造業の中心である中国は、生産能力を大幅に増強した。2023年までに、中国は世界の太陽光パネル生産の70%を占めるようになった。中国の広範な製造インフラと、2019年には14億ドルに達した一貫した研究開発投資は、太陽光パネルの価格を世界的に引き下げる上で重要な役割を果たしてきた。この10年間で90%もの価格低下は、他のアジア太平洋諸国にも効果的に波及して利益をもたらした。

一方、インドの太陽光発電市場は、こうした価格変動に強く反応した。2020年、同国の太陽光発電料金は1kWhあたり2.36ルピー（0.031ドル）という画期的な安値に達した。この競争力のある価格設定は、特に80％を超える石炭輸入への依存度と比較すると、インドのエネルギー調達戦略を再構築しつつある。さらに、フィリピンは市場規模は小さいものの、地域全体の傾向を反映していた。5年間（2021年まで）にわたる太陽光発電プロジェクトのコスト60％削減は、太陽光発電容量の年間20％の着実な成長と一致していた。

トレンド: 分散型太陽光発電設備への注目が高まる

アジア太平洋地域では、分散型または分散型の太陽光発電設備が明確なトレンドとして浮上しています。このアプローチでは、大規模な農場に容量を集中させるのではなく、より広い地理的範囲にわたって小規模な太陽光発電システムを分散させます。オーストラリアは、このトレンドの人気の証です。2022年末までに、この国では350万を超える屋上太陽光発電設備が設置されました。パーセンテージで言えば、オーストラリアの世帯の約21％が太陽エネルギーを導入したことを意味し、10年前のわずか0.2％から大幅に増加しています。さらに、島嶼地形のインドネシアでは、集中型グリッドのロジスティクス上の課題を考慮して、2021年までに15,000以上の村が分散型太陽光発電システムを活用しました。この傾向は、物流上の利便性を反映しているだけでなく、太陽光パネルの価格が下落した結果でもあります。太陽光パネルは2010年から2020年の間に89％も急落し、小規模な設置が個々の家庭やコミュニティにとって経済的に実行可能になりました。

課題: グリッド統合と安定性

アジア太平洋地域で太陽光発電が急激に成長するにつれ、系統の統合と安定性という重大な課題が顕在化しました。特に日照時間がピークの時間帯に太陽光発電が突然流入すると、電圧変動が生じ、系統が不安定になる可能性があります。分散型太陽光発電設備が急速に導入されたオーストラリアでは、系統の安定性が差し迫った懸念事項となりました。2021年までに、南オーストラリア州では太陽光発電の出力が需要を上回る時期があり、系統が不安定になる可能性がありました。太陽光発電容量が2018年の134MWから2021年末までに17.6GW以上に急増したベトナムでは、系統インフラが追いつくのに苦労しました。晴れた日には、系統が余剰電力を処理できないため、太陽光発電所に出力削減または停止を要請する出力抑制が一般的になりました。この課題は、太陽光発電の断続的な性質によってさらに悪化しており、堅牢なグリッド管理システムとエネルギー貯蔵ソリューションへの多額の投資が必要になりますが、2021年時点では、急速な太陽光発電の導入率にまだ追いついていない状態です。

機会：アジア太平洋地域の太陽光発電市場の潜在能力を解き放つエネルギー貯蔵の需要増加

アジア太平洋地域が太陽光発電の波に乗り続ける中、エネルギー貯蔵という大きなチャンスが地平線上に現れています。太陽エネルギーは、その可能性にもかかわらず、断続的です。太陽は常に輝いているわけではありません。したがって、太陽エネルギーを効率的に貯蔵することが、特に夜間や曇りの日に継続的な電力供給の要となります。2022年までに、世界のエネルギー貯蔵市場は約360億ドルと評価され、2030年までに870億ドル以上に急騰すると予測されています。この成長軌道におけるアジア太平洋地域のシェアは相当なものです。先頭に立っているのは中国であり、同国は太陽光発電の優位性に沿って、エネルギー貯蔵イニシアチブを積極的に推進しています。2022年末までに、中国は59.8GWを超えるエネルギー貯蔵の設置に成功しており、前年比78％の成長は称賛に値します。

インドもそれに遅れをとらず、拡大する太陽光発電インフラの最適化に熱心で、エネルギー貯蔵市場が急増し、2018年から2022年にかけて年率6.4%で成長しました。この成長は、インドをバッテリーとエネルギー貯蔵の研究と製造の世界的な拠点にすることを目指す国家エネルギー貯蔵ミッションなどの政策措置によって補完されました。アジア太平洋の太陽光発電市場には43億人以上がおり、そのうち約4億5000万人が依然として安定した電力にアクセスできないため、エネルギー貯蔵市場の潜在的な規模は驚異的です。エネルギー貯蔵、特にバッテリー貯蔵ソリューションは、このギャップを埋める上で極めて重要な役割を果たすことができます。

セグメント分析

テクノロジー別

太陽光発電システムは、間違いなくアジア太平洋地域の太陽光発電市場の至宝であり、同地域全体で比類のない成長と受容を示しています。その優位性は偶然ではありません。政府の支援政策と業界の積極的な関与の強力な組み合わせにより、PV技術が繁栄するだけでなく主導する環境が作られました。89％の市場シェアと、その後の期間にわたる26％という印象的なCAGRが予測されているPVシステムは、アジア太平洋地域の太陽光発電市場で、同地域の太陽光発電の好ましい選択肢としての地位を固めています。国際エネルギー機関の2022年のデータによると、太陽光発電は270TWh増加し、前年から26％増加し、累計で1,300TWh近くに達しています。注目すべきは、この成長率が初めて風力を含む他のすべての再生可能エネルギー源の成長率を上回ったことです。このような堅調な成長により、太陽光発電は風力発電にわずかに遅れをとり、最も急速に成長している再生可能技術の 1 つとなりました。

2022年には100GWの新規PV容量が追加されるという印象的な数字が発表され、これは2021年より約60%高い数字ですが、これはさまざまな要因が重なった結果です。主に、中国、米国、ベトナムなどの国で政策期限が迫っていることが太陽光発電市場に決定的な影響を与え、関係者に設備増強を迫りました。さらに、太陽光発電は最も経済的な発電方法として浮上しており、商業用と住宅用の両方の用途でその魅力は否定できません。住宅需要が高まるにつれ、PVシステムの市場シェアは拡大する一方です。アジア太平洋地域では、PV関連のコスト削減、課題への取り組み、PVの可能性に対する理解を深めるための共同の取り組みが急速に進んでおり、将来の見通しがさらに強固なものになっています。

ソーラーモジュール別:

ソーラーモジュールに関しては、単結晶ソーラーパネルがアジア太平洋地域の太陽光発電市場で 44% のシェアを占め、トップを占めています。これらのパネルは、効率が高く、生産規模が拡大していることから、アジア太平洋地域で好まれる選択肢となっています。単結晶パネルは、均一で暗い外観と丸みを帯びたエッジが特徴で、単一の結晶構造から作られているため、電子の移動スペースが広く、効率率も高くなります。この効率は、多くの場合 15% から 20% で、他のほとんどのソーラーパネルタイプよりも高いため、スペースに制約のある地域では特に魅力的です。

アジア太平洋地域の太陽光発電市場で単結晶パネルが好まれるのは、その長寿命と性能の一貫性によるところもあります。多結晶パネルや薄膜パネルに比べて寿命が長く、経年劣化による性能低下も少ない傾向があります。さらに、技術の進歩に伴い、こうした高効率パネルの製造コストは低下し続けており、アジア太平洋市場でさらに入手しやすくなっています。

エンドユーザー別:

エンドユーザー別に見ると、アジア太平洋地域の太陽光発電市場は発電セグメントが優勢です。最近のデータによると、このセグメントだけで市場総収益の 65% を占めています。このセグメントの優位性はそれだけではありません。2024-2032 期間の予測では、このセグメントは 26% の CAGR で急成長することが示されており、この地域の再生可能エネルギー分野で極めて重要な役割を果たしています。アジア太平洋諸国が環境悪化の進行とエネルギー需要の増加という 2 つの課題に取り組む中、太陽エネルギーは持続可能なソリューションとして浮上しています。政府はこの移行の必要性を認識しています。

この地域の多くの国が太陽光パネルの設置を奨励するためのインセンティブや減税措置を導入しており、これが大きな触媒として機能しています。たとえば、インド政府は2022年までに56GWを超える太陽光発電設備の設置を促進しており、2022年末までに100GWを目指しています。この政府の積極的な姿勢と、環境の持続可能性に対する意識の高まりにより、アジア太平洋地域の太陽光発電市場における発電部門の軌道は引き続き急上昇しています。

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