出典: masdar.ae
- この取引はアテネ証券取引所における過去最大のエネルギー取引であり、EUの再生可能エネルギー業界でも最大級の取引の一つである。
- マスダールはGEK TERNAおよび他の株主と当初67%を取得する最終契約を締結した。1取引完了時にTERNA ENERGYの発行済み株式の20％を取得した。0021株当たりユーロ3
- 買収価格4株式評価額は24億ユーロ、企業価値（EV）は32億ユーロ
- 取引の完了を条件に、マスダールはTERNA ENERGYの残りの全株式を100%取得することを目的に、現金による強制的な株式公開買い付けを開始する予定である。
この協定はギリシャや他のEU諸国に多額の資本投資をもたらし、再生可能エネルギーの容量を解放し、EUの2050年までのネットゼロ目標を支援することになる。
TERNA ENERGYは、ヨーロッパ全域におけるマスダールのポートフォリオ拡大に重要な役割を果たすことが期待されている。世界的なエネルギー転換を支援するため、2030年までに世界全体で100ギガワット（GW）の発電容量を目標としている。
アラブ首長国連邦アブダビおよびギリシャアテネ – 2024年6月20日– アブダビ・フューチャー・エナジー・カンパニーPJSC – UAEのクリーンエネルギーリーダーであるマスダール（「マスダール」）は本日、規制当局の承認およびその他の条件に従い、取引完了時に同社の発行済み株式の67%をまず取得する意向で、GEK TERNA SA（GEKTERNA.AT）およびTERNA ENERGY SA（TENERGY.AT）の他の株主と最終合意に達したことを発表しました。取引完了後、マスダールは、100%取得を目標に、同社の残りの発行済み株式すべてを取得するために、全額現金による強制的な株式公開買い付けを開始します。
この取引とその後の提案により、TERNA ENERGYの総資本は24億ユーロと評価される。5企業価値は32億ユーロで、アテネ証券取引所における過去最大のエネルギー取引となり、欧州の再生可能エネルギー市場でも最大級の取引の一つとなる。
この取引はギリシャと他のヨーロッパ諸国に多額の資本投資をもたらすことが期待されており、ギリシャの国家エネルギー・気候計画（NECP）とEUの2050年までのネットゼロ目標に対するTERNA ENERGYの貢献を支援する。提案された買収は、この地域におけるマスダールの成長計画の規模と野心を示すものであり、世界中の政府、投資家、開発者、コミュニティにとって信頼できるグローバルエネルギー移行パートナーとしてのマスダールの役割をさらに強化するものである。
取引の背景と理由
1997 年に設立された TERNA ENERGY は、革新的で持続可能なプロジェクトを 25 年以上提供してきた実績を持つ、ヨーロッパを代表するクリーン エネルギー プラットフォームです。同社は、風力、太陽光、水力、揚水発電プロジェクトを中心とした再生可能エネルギー施設の資金調達、開発、建設、運用を専門としています。
同社は最近、2030年までに再生可能エネルギーの運用容量を6GWにすることを目標とする成長計画を発表しました。ギリシャとヨーロッパで強力なプロジェクトポートフォリオを持つTERNA ENERGYは、ギリシャの再生可能エネルギー部門における最大の投資家です。
提案されている買収は、2030年までに世界で100GWの発電容量を目標とするマスダールの欧州におけるポートフォリオ拡大に重要な役割を果たすと予想されている。また、これはマスダールのTERNA ENERGYの成長可能性に対する自信と、ギリシャ市場とその再生可能エネルギー部門の強さを反映している。
この取引は、ギリシャと南東ヨーロッパで有数の多角的インフラグループになるというGEK TERNAの戦略に沿ったものであり、グループの新たな成長時代への道を加速させるものとなるでしょう。
リーダーシップの継続性を示すため、TERNA ENERGYの取締役会長であるゲオルギオス・ペリステリス氏と最高経営責任者であるエマニュエル・マラゴダキス氏は、取引完了後も現在の役職を継続し、マスダールが次の成長段階に進むよう支援します。
UAEの産業・先端技術大臣、マスダール会長、COP28議長のスルタン・アル・ジャベル博士は次のように述べた。
本日は、2030年までにポートフォリオを100GWのクリーンエネルギーに拡大するというマスダールの戦略における重要な節目であり、ギリシャの再生可能エネルギー容量に大きく貢献することになります。2024年の欧州最大の再生可能エネルギー取引の1つであるこの投資は、ギリシャと欧州のクリーンエネルギー開発に対するUAEの明確なコミットメントを反映しており、2030年までに世界の再生可能エネルギー容量を3倍にするというUAEコンセンサスの中心目標の1つを実現するためのもう1つの大きな実際的ステップを表しています。つまり、この取引は、新しい産業、新しい雇用、低炭素経済発展を刺激する責任ある秩序あるエネルギー移行のスマートな成長機会を強調しています。
マスダールの最高経営責任者（CEO）モハメド・ジャミール・アル・ラマヒ氏は次のようにコメントした。
当社は、TERNA ENERGY の拡大を加速し、ギリシャの再生可能エネルギーへの野心をサポートし、Masdar の世界的な展開を拡大するために、資本と世界的な専門知識を注入しています。ヨーロッパの大手開発プラットフォームとして、TERNA ENERGY は、ギリシャとヨーロッパで拡大する Masdar のポートフォリオにおいて重要な役割を果たすことが期待されています。当社は、取引を完了し、TERNA ENERGY のリーダーシップ チームと協力して、ギリシャのエネルギー転換をサポートする野心的な成長計画を加速させることを楽しみにしています。
GEK TERNAの会長兼CEOであり、TERNA ENERGYの取締役会長でもあるゲオルギオス・ペリステリス氏は次のように述べています。
マスダールとの契約は、TERNA ENERGY の大きな価値を認めるものであり、25 年以上にわたる何百人もの人々の懸命な努力の結果です。同時に、GEK TERNA グループにとって、さらに大きな成長を遂げる新しい時代の始まりでもあります。また、ギリシャとその将来に対する強い信頼の表明でもあります。TERNA ENERGY はギリシャの大手再生可能エネルギー投資家であり、よりクリーンで安価なエネルギーをすべての人に提供する未来への移行を目指す国家の取り組みの重要な柱です。自国で生産されるクリーン エネルギーに基づく、我が国のエネルギー自治がさらに高まる未来です。そして、私たちはさらに大きな力で同じ道を歩み続けます。
マスダールは、取引と資金調達に関連して、ロスチャイルド＆カンパニーを単独財務顧問として、またシモンズ＆シモンズ、ベルニツァス法律事務所、レイサム＆ワトキンスを法律顧問として採用した。
GEK TERNAグループは、取引の国際法務顧問およびギリシャ法務顧問を務めたReed Smith LLPおよびPotamitis Vekrisの支援を受けており、一方、Morgan StanleyはTERNA ENERGYの単独財務顧問を務めている。
